DBI Patrimoine – Conseil en gestion de patrimoine et stratégies d’investissement
Basé à Sucé-sur-Erdre, au nord de Nantes, DBI Patrimoine accompagne particuliers, chefs d’entreprise et professions libérales dans la construction, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.
Fondé par David Bintz, conseiller en gestion de patrimoine indépendant, le cabinet s’est imposé comme une référence locale et régionale alliant expertise technique, vision stratégique et proximité humaine.
?? Notre mission
Chez DBI Patrimoine, chaque client bénéficie d’une approche sur mesure.
Notre objectif : vous aider à prendre des décisions éclairées pour sécuriser, développer et transmettre votre patrimoine.
Nous construisons des stratégies personnalisées qui intègrent toutes les dimensions — financière, immobilière, fiscale, juridique et sociale — pour répondre à vos objectifs à court, moyen et long terme.
Notre démarche repose sur trois piliers : la pédagogie, la rigueur et la confiance.
??? Une approche globale et indépendante
Indépendant de tout réseau bancaire ou assureur, DBI Patrimoine sélectionne en toute liberté les meilleures solutions du marché.
Assurance-vie, PER, placements financiers, SCPI, Private Equity, immobilier locatif, gestion de trésorerie d’entreprise... chaque recommandation s’inscrit dans une logique de cohérence patrimoniale et de performance durable.
Nous plaçons l’intérêt du client au centre de chaque décision, avec une transparence totale sur les coûts et les mécanismes mis en place.
?? Un accompagnement interprofessionnel
Parce qu’un conseil patrimonial ne peut être efficace qu’en intégrant toutes ses composantes, DBI Patrimoine s’appuie sur un écosystème d’experts : notaires, avocats fiscalistes, experts-comptables, courtiers en financement, conseillers retraite et spécialistes de l’investissement.
Cette approche collaborative garantit une vision à 360° de votre situation, et une mise en œuvre fluide des solutions proposées.
?? Immobilier et solutions patrimoniales responsables
DBI Patrimoine accompagne ses clients dans la conception et la mise en place de projets immobiliers :
Investissements locatifs (Pinel, Denormandie, Malraux, déficit foncier, LMNP)
Acquisitions de résidence principale ou secondaire
Placements en SCPI et immobilier européen
Structuration via SCI, holding patrimoniale ou société à l’IS
Chaque projet est étudié dans une logique de rendement, de transmission et de durabilité, en intégrant les enjeux fiscaux et environnementaux actuels.
?? Gestion financière & stratégie d’épargne
Le cabinet propose un accompagnement complet sur la gestion et la diversification de l’épargne :
optimisation de la fiscalité, sélection de supports performants, allocation d’actifs, préparation de la retraite ou transmission de capital.
L’objectif : faire fructifier votre patrimoine sans renoncer à la sécurité, avec un suivi précis et une pédagogie claire.
?? Une expertise locale, un réseau national
Implanté dans le bassin nantais et présent sur la côte Atlantique, DBI Patrimoine rayonne dans tout l’Ouest et accompagne des clients partout en France.
Membre du programme Filianse by Inovea, le cabinet bénéficie de la puissance d’un groupe national tout en préservant l’agilité et la réactivité d’une structure indépendante.
Cette double appartenance garantit à nos clients un accompagnement sur mesure, appuyé sur des outils performants et des partenaires solides.
?? Notre philosophie
Chez DBI Patrimoine, nous ne vendons pas de produits : nous construisons des solutions cohérentes, claires et durables.
Nous plaçons la relation humaine au cœur de notre métier, avec une écoute active et une pédagogie permanente.
Chaque client bénéficie d’un suivi personnalisé et évolutif, adapté à ses besoins, à sa situation et à ses projets de vie.